En un pueblo fronterizo sirio a principios de los años 80, el pequeño Sero asiste a la escuela por primera vez. Ha llegado un nuevo maestro con el objetivo de convertir a los niños kurdos en camaradas panárabes. Para permitir que el paraíso venga a la tierra, usa la vara para prohibir el idioma kurdo, ordena la veneración de Assad y predica el odio del “enemigo sionista”: los judíos. Las lecciones molestan y confunden a Sero porque sus viejos vecinos son una adorable familia judía. Con un fino sentido del humor y la sátira, la película retrata una infancia que logra encontrar momentos de luz entre la dictadura y el drama oscuro. El pequeño Sero se involucra en peligrosas bromas con sus amigos y sueña con tener un televisor para poder ver por fin dibujos animados. Pero también experimenta cómo los adultos que lo rodean son cada vez más aplastados por el despotismo, la violencia y el nacionalismo que los rodea.
La película se inspiró en las experiencias personales del director, por lo que sus recuerdos agridulces conectan la tragedia siria con el presente.